覆盖市场:
数据库、操作系统、中间件、信创云、云桌面、数据管理平台、数据科学与机器学习平台、ERP、BI平台
评估厂商:(按首字母拼音排序)
爱可生、爱数、柏睿、博科资讯、帆软、海致星图、九章云极DataCanvas、酷栈科技、思迈特软件、 同方有云、泽塔云
注:本文为报告精简版,扫码下图二维码或左下角“阅读原文”,可下载完整版《2022爱分析· 信创厂商全景报告》。
01
研究范围定义
厂商入选标准
本次入选报告的厂商需同时符合以下条件:
厂商的产品服务满足各市场定义的厂商能力要求; 近一年厂商具备一定数量以上的信创企业付费客户(参考第4章各市场定义部分); 近一年厂商在特定市场的营业收入达到指标要求(参考第4章各市场定义部分)。
(注:“近一年”指2021年Q3至2022年Q2)
02
市场洞察
一、信创数据库多点开花,需稳步提升产品能力
纵观信创产业链,目前我国在上层应用软件领域,由于供给侧厂商较多,且技术壁垒相对较低,因此大多已能够实现完全替换。但在基础设施层的芯片、操作系统、数据库等核心领域,我国相关产业发展相对较晚,导致市场供给长期被国外厂商垄断。尤其是在数据库领域,大多数企业已经基于Oracle、DB2等数据库,构建了完善的数据应用体系。然而,作为企业用于存储和管理数据的核心系统软件,数据库对上层应用或商业决策起着关键的支撑作用。因此,实现数据库的全面国产化,也成为了大多企业当前信创替换的重点。
二、信创云平稳过渡为首要任务,技术创新为进阶需求
除底层基础设施的国产化替换外,在当今数字化转型的浪潮下,云平台作为作为向下对接企业IT基础设施,向上承接企业应用,能够有效提升企业底层资源利用效率的核心平台软件。云平台的全面国产化,也成为了企业构建全栈自主可控IT架构的关键一环。现阶段,信创云大致可以分为三类,分别是传统架构信创云(虚拟化)、云原生架构信创云以及超融合架构信创云。
三、高端ERP是信创ERP替换重难点,国央企是重点领域
作为企业管理核心系统,实现ERP的自主可控对保障企业数据安全而言至关重要。从ERP市场格局来看,面向小型企业的普通ERP市场中国产厂商渗透率较高,实现该部分的信创替代壁垒不高;而在面向大型集团性企业的高端ERP市场中,SAP、Oracle等跨国企业仍占主流,进行该类ERP的国产替换对国内ERP厂商而言,依旧任重道远。因此,爱分析认为,信创ERP的难点及重点主要集中在以国央企为主的高端ERP上。
03
厂商全景地图
爱分析基于对甲方企业和典型厂商的调研以及桌面研究,遴选出在信创市场中具备成熟解决方案和落地能力的入选厂商,详见下图。
04
市场定义与厂商评估
爱分析对本次信创项目重点研究的特定市场定义如下。同时,针对参与此次报告的部分代表厂商,爱分析撰写了厂商能力评估。更多厂商评估详情请扫描下方二维码,获取完整版PDF报告。
1. 信创数据库
定义:信创数据库是指厂商自主研发,符合信创资质要求,能够兼容适配主流基础软硬件,且具备完善上层国产应用软件生态的系统软件。同时,在技术稳定性和功能完善程度上均具备较高水平,能够在不同业务场景下对企业原有数据库体系进行完全替换,并对上层应用提供有效支撑,助力企业实现IT架构的全面自主可控。
需要符合信创资质要求。企业传统数据库体系大多以Oracle、DB2为主,核心技术掌握在国外厂商手中。在党政、军工、金融等涉密程度较高的行业,安全隐患较大。因此,是否符合信创资质要求是目前企业对于数据库的需求重点。 ......
在符合信创资质方面。首先,在企业资质上,厂商需是内资控股企业。同时,还需是相关领域信创成员单位厂商;其次,在产品资质上,第一,厂商所提供产品需是自主研发,且具备相关证明。第二,该数据库产品需要通过相关官方机构的产品测试。第三,该数据库产品核心代码自主率需要达到较高标准。第四,该数据库产品需要入选包括信创工委会以及地方所颁布的信创产品名录。 ......
1. 能力要求;符合市场定义中的厂商必备能力要求;
2. 2021年Q3至2022年Q2信创数据库付费客户数量≥5个;
3. 2021年Q3至2022年Q2信创数据库合同收入≥2000万元。
代表厂商:
上海爱可生信息技术股份有限公司(简称“爱可生”)成立于2003年,深耕数据库行业超过15年,为企业数字化转型提供高性价比、快速落地的多数据库智能管理平台、数据库容器云平台、数据库多地多中心跨云容灾平台、分布式数据库、向量数据库等解决方案。爱可生是国内企业级数据处理技术整体解决方案提供商、国内领先的分布式数据库领域优秀企业,致力于用数据驱动企业增长,助力企业数字化转型。
海致星图成立于2015年,致力于通过自主可控的大数据、图计算、知识图谱等核心技术,服务于金融、能源、制造等政府机构与企业级用户的数字化转型,帮助用户构建数据驱动的智能管理运营体系,为用户的各项决策提供顶层视角。海致星图是国家级高新技术企业,工信部大数据产业联盟理事单位,中国技术标准委员会信息创新应用委员会成员单位。海致星图已服务建设银行、工商银行、招商银行、上交所、深交所等70多家银行、券商、保险等金融机构及国家电网等大型能源企业。
拓尔思信息技术股份有限公司成立于1993年(股票代码300229),是中文全文检索技术的开创者,中国领先的大数据、人工智能和数据安全产品及服务提供商。拓尔思在自然语言处理、搜索引擎、知识图谱等领域具有世界级的领先技术,引领认知智能的技术发展和场景落地。在技术平台外,拓尔思已建立了大规模的数据和知识资产,全面构建了云和数据服务生态(SaaS&DaaS)。目前,拓尔思的数智产品与服务已被国内外10000余家企业级用户广泛使用,尤其在企业数字化转型、数字政府、网络内容安全、融媒体、金融科技和开源情报等领域实现了深度应用。
定义: 信创云指的是,基于国产化存储、计算、网络、操作系统等基础软硬件打造,具备”一云多芯“、高可靠性、高可扩展性等核心特征的云平台软件。信创云平台能够通过对底层不同类型的计算、存储以及网络等资源进行统一纳管,有效屏蔽底层资源差异性,保障企业IT架构全面信创过程中的平稳过渡。并能够通过容器、微服务等先进技术,对上层应用开发及编排、调度提供支持,起到在IT架构全面国产化替换过程中关键的承上启下作用,加速自主可控目标的达成。
需要满足信创资质和兼容适配要求。企业传统上云路径大多是基于VMware等国外厂商虚拟化软件,核心技术不可控,在党政、央国企等涉密程度较高领域容易存在安全隐患,因此符合信创资质是企业对于云平台的首要需求;其次,在当前整体围绕基础软硬件替换为核心的信创路径下,云平台作为企业数字化转型和国产替换过程中承上启下的关键系统软件,能否与国产主流基础软硬件全面兼容适配,也是企业关注重点。
在满足信创资质和适配要求方面。在信创资质上,第一,厂商需是内资控股企业。第二,厂商所提供信创云产品需收录在包括信创工委会以及各地区等机构的信创产品名录中。第三,厂商所提供信创云平台底层代码自主率需达到较高水平;在适配方面,该云平台需要能够和主流国产基础软硬件兼容适配。同时,还需要能够和上层国产办公软件、ERP等应用软件兼容适配,帮助企业打造全栈自主可控的IT系统。 ......
同方有云依托中核集团、清华大学、同方股份的科技和人才平台,凭借在“云、管、端”强大的技术实力,持续自主研发,打造更安全可控、智能高效的“云”。同方有云同时具备IaaS、PaaS、DaaS、SaaS层能力,积极为政府及企业用户提供完整的全栈式一体化云平台解决方案。旗下产品涵盖信创云平台、容器微服务平台、云存储、云安全、数据治理平台、超融合一体机,以及工业大数据平台等上层应用和托管运维、定制开发服务。
泽塔云(英文:ZETTAKIT)2014年11月成立于北京,公司致力于数据中心基础架构创新,首次提出软件定义数据中心的超融合云计算概念,连续多年荣膺Gartner 中国区超融合推荐厂商,是目前国内唯一能够实现全球三大主流GPU厂商( 英伟达、AMD和英特尔 )以及国产芯片全系列显卡虚拟化的超融合云计算技术专家团队,旗下的云计算系列产品:zCloud、zVision、zOcean,将客户数据中心端与生产端带入“全业务上云”时代,为企业级市场提供完整的私有云和行业云解决方案。
定义: 信创云桌面是指采用统一信创架构,兼容国产化芯片、服务器、操作系统、云平台和应用软件,拥有终端管控、协议自适应、数据加密等核心技术,用于支撑企业office办公等普通场景及3D设计、云游戏等复杂场景的云桌面软件,具备VDI、IDV、VOI等多种架构类型,能够实现端到端的全国产化适配及全平台安全可控。
云桌面需兼容底层信创/非信创环境,以保障应用平稳、高效运行。一方面,信创替换并非指单一环节的替换,而涉及到整个环境的替换升级,为保证系统能稳定运行、性能不出现大幅下滑,进行信创云桌面与整个国产化环境的适配是企业基本需求。其中,由于云桌面一大难点是对外设的支持,因此和国产化外设的兼容适配尤为重要。另一方面,信创替换并不能一蹴而就,在操作系统等环节,企业出于操作习惯、性能等方面的考虑,有时还是会选择采用非信创产品,因此进行云桌面和主流非信创软硬件的兼容适配,以保障整体环境的正常平稳运行是另一基本需求。 ......
具备一定的信创资质。首先,厂商产品需满足国产自研要求,实现100%纯自研;其次,厂商自身需为信创工委会成员;另外,成为地区性信创协会、同心联盟等信创联盟以及行业性信创组织成员,是厂商加分项。
上海酷栈科技有限公司成立于2018年,是一家专注于云桌面产品化,为客户提供高性能云桌面产品及解决方案的创新型互联网公司。酷栈依托思华集团20年来在视频编解码技术领域的积累,通过自主研发与广泛的国产化生态合作,创新性地发布了多场景化的高性能云桌面产品。自成立以来,酷栈已完成多个行业及领域的云桌面项目的集成与实施,在电力、教育、医疗、制造、金融等行业积累了良好的口碑,尤其是在3D设计、高清视频、4K云游戏等领域性能表现较强。
定义: 信创数据管理平台,是指具备信创资质、能够兼容适配底层信创环境,功能覆盖数据整合、数据存储、数据管控与服务的统一数据管理平台。该平台能够帮助企业进行跨平台、跨系统的数据采集、汇聚与存储,在此基础上对数据进行统一、安全的控制与管理,并灵活用于灾难恢复、数据科学等多场景,从而充分发挥企业数据价值。
需兼容信创环境,实现从软到硬的安全可控。信创建设是系统性工程,在迁移或新建的过程中,为实现全面安全可控,最重要的是要实现信创数据管理平台与信创环境的兼容适配,尽可能地降低信创数据管理平台在信创环境中性能损耗。 ......
厂商需具备信创资质。产品方面,厂商数据管理平台需为国产化,具备自主知识产权;厂商方面,厂商自身需为信创工委会会员单位之一。 ......
上海爱数信息技术股份有限公司(简称“爱数”)成立于2006年,是领先的全域数据能力服务商。爱数坚持以“数据重塑生产力,共创智能世界”为企业愿景,以AnyBackup、AnyShare、AnyRobot、AnyDATA、AnyFarbic等产品全面覆盖结构化数据、非结构化数据、机器数据、知识图谱数据等全域数据,为客户提供整合、治理、洞察与保护的全域数据能力,助力实现数据驱动型组织。依托自身强大的大数据基础设施,爱数已服务超40个国家、地区的27000+客户。
定义: 信创数据科学与机器学习平台指的是,厂商自主研发且能够兼容适配主流基础软硬件和应用系统的数据建模平台软件。该平台以AI技术为基础,具备从数据准备、模型构建、模型训练、到模型部署的一站式模型应用能力,能够帮助企业加速构建适用的数据科学应用,实现模型在企业生产系统快速落地,深挖数据价值。
需要符合信创资质,且能够全面兼容国产基础软硬件。数据科学与机器学习平台作为能够显著优化企业数据运转流程的重要工具,对企业数据的安全合规应用起着关键作用。因此,是否符合信创资质要求,是目前企业选择数据科学与机器学习平台的首要关注点;同时,受现阶段信创整体演进趋势影响,与国产芯片、数据库、操作系统等基础软硬件全面兼容适配,也是企业对于数据科学与机器学习平台的重要需求。 ......
在满足信创资质和兼容性要求方面。首先,在企业资质上,厂商需是信创工委会成员单位;其次,在产品资质上,第一,该数据科学与机器学习平台需是自主研发,且核心代码自主率需达到较高水平。第二,该数据科学与机器学习平台需通过相关官方机构产品测试。第三,该数据库科学与机器学习平台需被收录在相关信创产品名录中,包括信创工委会产品名录以及地方颁布的信创产品名录;最后,在兼容适配上,厂商所提供产品,需要与目前国产主流基础软硬件完全兼容适配,使企业能够构建自下到上的完全自主可控的IT体系。
九章云极DataCanvas成立于2013年,是中国数据智能基础软件的领军企业,专注数据智能基础软件和数据科学平台的持续开发与建设,通过自主研发的一系列企业级AI应用所需的平台软件产品及解决方案,极大降低了AI门槛,助力用户实现数智化升级,推动政府、金融、通信、制造、交通、互联网等多领域客户AI规模化应用。
定义: 信创BI平台,指由国产厂商自研、能与国产软硬件产品兼容适配,在纯信创环境中运行稳定,且符合国内企业特色的BI平台。其需能从不同业务系统中提取有用的数据、进行集成清洗与加工处理,并使用适当的查询与分析工具快速、准确地为企业呈现分析结果,最终助力业务人员和管理人员决策。
实现软硬件兼容,保障BI系统稳定运行。在进行BI国产化替换后,新BI系统往往会由于与原有上下游生态兼容不足等原因,难以稳定运行,为企业业务经营带来风险。同时,随着国产化替代进程的持续推进,企业会引入更多国产软硬件,此时BI系统与新软硬件的良好兼容对系统平稳运行至关重要。因此,为保障BI系统的稳定运行,进行上下游软硬件的兼容适配,是企业必须要解决的问题。
厂商需具备信创资质,且能提供相应证明。一方面,厂商需能完全掌握底层核心技术,产品为自主研发完成、且无需依赖第三方商用产品的独立产品,同时需提供信通院等第三方权威测评机构的代码自研率证明;另一方面,厂商需为下述信创组织之一的会员单位,包括但不限于国家信息技术应用创新工作委员会、各地方省市级信息技术应用创新工作委员会以及各类信创厂商联盟。
帆软软件有限公司(简称“帆软”)成立于2006年,是中国专业的大数据BI和分析平台提供商,专注商业智能和数据分析领域,致力于为全球企业提供一站式商业智能解决方案。帆软拥有自主知识产权的商业智能和数据分析产品,通过提供高效易用、简捷智能的大数据分析工具,赋予超500万终端用户大数据分析的能力。依托“为客户提供更高品质的产品和服务”使命,帆软服务超18000家大中型企业,成为国内唯一年营收破十亿的独立BI厂商。
思迈特软件成立于2011年,致力于为企业客户提供一站式商业智能解决方案。公司核心产品“Smartbi”一站式大数据分析平台,依托多年的持续发展,整合各行业数据分析和决策支持的功能需求,满足最终用户在企业级报表、数据可视化分析、自助探索分析、数据挖掘建模、AI 智能分析等方面的大数据分析需求。作为国家高新技术企业,思迈特软件同时拥有信息安全管理体系认证、ISO9001认证、CMMI3认证等权威认证,并先后与华为Gauss DB200、达梦DM7、深信服云计算等多家厂商完成产品兼容性互认证,构建BI国产化生态体系。经过多年沉淀,思迈特软件已服务行业客户四千余家。
定义: 信创ERP系统是指具备国内自主知识产权、适配国产软硬件,且适应国内企业特点的企业资源管理系统,能够帮助企业统一进行会计、财务、采购、项目、销售、人力、供应链及制造等日常业务活动的管理与联动,从而提升企业效率、降低运营成本。本次的信创ERP主要指面向大型国央企、民企的高端ERP。
企业需在保障ERP软件兼容国产化环境的同时,也兼容原有非信创环境。企业在进行ERP软件国产化替换的过程中,有时会出现产品难以适应国产环境的情况,因此,进行ERP与其他国产软硬件的全面兼容适配,以实现系统的稳定运行和低性能损耗,是企业的首要需求。另外,国产化替换需要一定的时间,部分ERP产品虽能适配信创环境,但对原有非信创环境兼容不佳,影响业务正常进行,因此,实现对其他非国产的主流软硬件的兼容适配,以保障ERP系统在不影响业务情况下的平稳迁移,是企业的另一需求。
厂商需具备信创资质。厂商ERP产品需完全国产化,具备自主知识产权;同时厂商自身需为国家信息技术应用创新工作委员会、各地方省市级信息技术应用创新工作委员会或各类信创厂商联盟之一的会员单位。
上海博科资讯股份有限公司(简称“博科资讯”)创立于1998年,基于自身20余年管理软件技术沉淀和咨询服务经验,依托自主研发的以Yigo无代码开发为核心技术,以ERP、SCM为业务主体的企业管理软件生态系统,为企业提供集管理咨询、软件开发、系统项目实施、系统维护于一体的综合性服务,助力企业体验更优质的数智化管理实践。博科资讯服务领域横跨能源、信息通讯、石油化工、交通运输、汽车制造、医疗卫生、贸易零售等行业,全国紧密型合作伙伴100余家。
创作团队
张扬
爱分析联合创始人&首席分析师
孙文瑞
爱分析高级分析师
爱分析分析师
爱分析分析师
关于厂商全景报告
爱分析厂商全景报告面向数字化市场的甲方用户,由爱分析定期撰写并公开发布,为甲方采购旅程中的数字化规划、厂商选型等环节,提供决策依据和支撑。
报告提供所覆盖领域的数字化市场全景地图、特定市场分析与入选标准,以及入选厂商列表、代表厂商评估等研究成果。
甲方用户可以依据入选厂商列表,拟定潜在供应商名单,并通过爱分析第三方评估,了解厂商在特定市场的产品服务优势,选择合适的厂商进行选型。