世界银行《企业调查手册和指南》中译版——上集

　　2023年1月，世界银行在企业调查（Enterprise Survey，ES）项目的官网上发布了《企业调查手册和指南》。营商环境研究小组组织团队人员进行翻译整理，中译版由研究小组自行翻译，非官方发布版本，供各位读者参考。

　　由于手册篇幅较长，为了提高阅读体验，研究小组将分两期分享完整版手册。今天与大家分享的是手册前半部分内容。

　　该手册介绍了企业调查的主要目的、方面、方法和程序，旨在提高项目的透明度，方便受众对数据的理解，并提供一些相关附件材料。

　　01重要性

　　◆从2023年开始，企业调查将用于B-READY项目的指标数据收集。

　　◆在B-Ready项目中，除了市场准入和办理破产两个指标，其他8个指标效率维度主要通过企业调查的方式收集数据，分值占各指标总分的三分之一，可见企业调查是 B-Ready 项目很重要的结果呈现手段。

　　◆通过企业调查收集的数据将以三年为周期进行更新，这就导致第一年的评价结果（初始值）尤为重要。

　　前言

　　本手册和指南解释了世界银行集团企业调查的主要目的、方面、方法和程序，旨在提高透明度和获取数据、相关附件材料的便利度，既方便使用企业调查数据的人群（该数据为公开数据，可以用作分解和指标），又可以为世界银行集团、合作机构和学术界的工作人员、顾问、研究人员以及其他工作人员提供指南。

　　为了以标准化的方式执行企业调查，本手册和指南汇编了一些以前公开可用的文件以及内部文件。由于读者的多样性，该文件中某些材料和文件可能会限制公众使用；本手册和指南中的文件供员工、顾问直接使用，也供公众参考。

　　◆世界银行集团还公开了一些其他文件、数据和指标，可以通过项目网站获取：www.enterprisesurveys.org

　　01简介

　　1.1WBES的内容和目标Context and Objectives

　　1.1.1企业调查数据收集原则

　　世界银行企业调查?(WBES) 是企业层面的调查，涵盖经济体私营部门的代表性样本。WBES收集有关企业特征、绩效和营商环境主题的数据，包括融资渠道、腐败、基础设施、犯罪、法规和竞争。

　　从 2023 年开始，WBES还收集用于商业就绪（B-READY）的指标数据。自 20世纪90 年代以来，世界银行的不同部门开展了旨在评估营商环境的企业层面调查。自2005 年以来，上述工作一直集中在企业分析部门?(DECEA) 内，该部门开发并应用适用全球范围的方法论。截至 2023 年 1 月，通过这种方法，世界银行已在 154 个经济体中进行了超过180,000 次访谈。

　　企业调查旨在成为私营部门的诊断工具，用来衡量企业的日常运营。通过在全球范围内应用统一的方法，企业调查提供了跨时间和经济体的具有可比性的数据。从原始的、企业层面的数据计算出的综合指标为决策者进行各国比较提供基准。因此，企业调查数据是私营部门发展议程的关键诊断工具。需要注意的是，WBES数据属于公共物品，可通过企业调查网站免费在线获取。每个数据集都附有调查问卷和实施文件，便于用户完全、透明地获取数据。

　　1.1.2代表性、推理域和分析单位

　　企业调查方法包括分层随机抽样策略，其中三个层次是规模、行业和地理位置。

　　分层随机抽样以及高质量的抽样框架可确保生成的企业调查数据集能够代表总体企业以及由不同分层级别定义的子群体。

　　抽样范围：雇员超过 5 人的所有正式私营部门企业(私人所有权?>1%)。

　　行业标准：所有制造业企业?(ISIC修订版4. 代码 1033)都符合条件；服务业企业中，企业调查包括与ISIC修订版4.代码 4143、4547、4953、5556、58、6162、6975、79 和 95 对应的企业。

　　请参阅附件，了解所有符合条件的行业列表以及将特定企业排除在WBES之外的理由。

　　合作社和集体企业（社会主义公有制企业）被排除在企业调查之外。分支机构作为分析单位，定义为一个拥有财务报表，其中包括资产负债表和损益表的具有办公地点的商业实体。对于拥有多个机构的公司，在每份财务报表得到认可的前提下，每个机构都可以作为一个单独的分析单位；拥有多个办公地点但只有一份合并财务报表的公司被视为一个分析单元。

　　1.1.3主要受众群体

　　企业调查数据的用户包括政府决策者、国际金融机构??(世界银行、国际货币基金组织、经济发展与合作组织和所有区域性多边机构)和学术研究团体。这些受众有不同的需求，并以不同的方式使用数据。

　　学者：包括既定的研究人员和学生，通常使用原始调查数据进行计量经济学分析。

　　政策制定者：倾向于使用基于原始数据计算得出的指标，并总结调查中的关键问题。

　　在所有调查中，对指标进行统一的计算，并定期在企业调查网站上发布和更新。指标在网站上以经济体层面以及不同的子群体形式呈现?(见 5.3.a)。

　　因此，这些指标促进了跨经济体、跨时间和经济体内的基准建立。政策制定者还可以通过报告或者政策分析文章中的数据获益。最后，国际组织通过这些数据了解和指导私营部门的业务。

　　1.2概述Overview

　　本手册和指南的结构如下:

　　◆第2节简要概述了WBES覆盖范围的预算基础。

　　◆第3节详细介绍了数据收集之前的准备过程，包括在WBES团队的监督和管理下实施调查的供应商的采购信息。

　　◆第4节概述了数据收集过程，该节首先详细介绍了WBES调查问卷的制定过程，该问卷包括一组为所有国家、地区设计的一致的问题和一组为各个国家、地区量身定制的问题。本节还详细介绍了数据收集的两个主要阶段：实地调查前的准备阶段和实地调查阶段。

　　◆第5节概述了WBES数据通过WBES数据门户(一个国家的公司层面或跨国数据库)和WBES网站?(通过易于访问的汇总指标)提供数据。

　　◆第6节概述了修订WBES问卷和指标的过程。

　　02覆盖范围

　　企业调查在世界各个地区依次进行。WBES调查项目的进度和行程安排遵循每份B-READY报告中出现的经济体的地理覆盖范围(请参阅B-READY网站上概念说明的附件IIIB)。

　　需要注意的是，世界各地的经济体分别出现在最初的三份B-READY报告中，每份报告涵盖了不同收入水平、不同地区和受脆弱性、冲突与暴力影响（FCV）国家。WBES网站的当前项目列表还总结了当前和未来的企业调查项目。企业调查也可以根据国家管理单位?(CMU) 或其他伴随资金的利益相关者的要求在个别经济体的常规轮换之外进行。

　　03数据收集准备

　　WBES团队会聘请市场调查公司或具有采访私营部门经验的供应商来进行实地调查。

　　为了保证调查的公正性和透明性，私营市场调查公司比统计局或部长办公室等官方组织更受青睐；WBES涉及的许多主题都是由政府提供的，因此数据收集者不应与国家有关联。

　　世界银行会根据自己在e咨询2（eConsultant2）上运营的采购系统来雇佣和解雇供应商。

　　3.1职权范围Terms of Reference

　　职权范围（TOR）概述了调查项目的目标?(针对单个经济体或一组经济体)、不同层级中的目标访谈次数、调查方法、各方（供应商和世界银行集团)的角色和责任，项目交付成果，以及相关的时间表和付款时间。

　　企业分析部门（DECEA）跨项目使用的标准化职权范围（TOR），可以针对单个项目进行定制。

　　◆标准化职权范围（TOR）?获取位置如下：

　　(O:\\DECIG\FPDEA\Surveys\_SurveyDocuments\_Terms ofReference (ToR))

　　3.2意向书Expression of Interest

　　项目通过名为“eConsultant2”的系统?进行全面的竞争性选择过程。

　　这个过程共有两个阶段：提交意向书（EOI）和后续的征求建议书?(RFP)。

　　◆提交意向书（EOI）阶段：世界银行集团将在eConsultant2系统中的公共“商业机会”门户网站上发布一份描述该项目的公告?(各个国家的访谈次数)。投标商通常有3周的时间提交意向书。截止日期后，世界银行集团相关负责人将审查意向书，并从中选出3-6家供应商进入征求建议书（RFP）阶段。在极少数情况下会选择使用单一来源。

　　3.3征求建议书Requests for proposals

　　◆征求建议书（RFP）阶段：供应商通常有 46 周的时间来提交完整的技术和财务提案。供应商需在技术提案中阐述类似任务的经验以及在相关国家或地区的工作经验；还需说明将如何采用标准化方法来完善每个国家、地区的项目，包括如何最大限度地提高响应率、减少数据中的潜在偏差以及最大限度地缩短现场工作时间。在RFP截止日期之后，会有一个评分委员会对技术提案进行评分。该委员会通常由3-4名企业分析部门（DECEA）的工作人员组成，在可能的情况下，还会有一名来自参评国家或地区的工作人员。在所有技术评分录入、系统自动对财务提案进行评分后，召集“最优投标商”进行磋商。

　　3.4合同谈判与签订Contract negotiations and signing

　　在签订合同之前，与征求建议书（RFP）流程中中标者进行谈判。此次谈判有助于澄清有关技术提案的任何不确定信息，就项目关键节点和后续步骤达成一致，并在财务提案超出分配的预算范围下缩小工作范围。当双方对项目关键节点、总体预算、付款时间和交付成果达成一致后，合同会在内部管理系统（systems applications and products in data processing，SAP）中处理。

　　04数据收集

　　4.1问卷Questionnaire

　　4.1.1涵盖主题

　　调查问卷涵盖了有关营商环境和经营绩效的多个主题，包括企业特征、基础设施、销售和供应、管理实践、竞争、创新、能力、土地和许可证、犯罪、金融、企业与政府关系、贿赂、劳工和绩效。

　　调查问卷评估了营商环境中的诸多要素对企业营商的阻碍程度。调查问卷还包括有关性别的问题(所有权、管理、劳动力构成)。

　　◆涵盖筛选问卷和问卷手册的调查问卷，获取位置如下：

　　(O:\\DECIG\FPDEA\Surveys\_Survey Documents\_Questionnaires, Manuals, ?and Screener\ES Current Global (No Edits or Comments))。

　　4.1.2总体结构

　　实地调查团队可以使用不同的模式及其组合来进行访谈，包括面对面(F2F)、电话或虚拟访谈，以及自填问卷的方式。最佳的模式是根据每个国家/地区的实践标准具体对上述方法进行组合，以最大限度地提高响应率、优化数据质量并降低成本。

　　◆F2F面试：通常使用计算机辅助面试(CAPI) 技术，面试官使用平板电脑记录面试期间给出的答案。调查问卷中包含的部分核心问题为“全球性问题”，也就是所有接受调查的经济体都会被问到的问题，这是为了实现不同国家和时间上的可比性。一些核心问题是针对特定行业的，如制造业、零售业或酒店企业。根据接受采访的企业类型，这些特定行业的问题会在计算机辅助面试中使用。

　　大多数调查问题是“事实”性问题，询问企业的日常经验：他们是否为特定交易行贿，获得营业执照需要多少天，他们是否在将产品运送给消费者时承担过损失等等。只有不到?10% 的问题是意见性的，即主观开放性问题（例如，腐败是否阻碍营商)。

　　4.1.3筛选问卷

　　与每个被调查企业进行的首次联系会使用一份简短的筛选问卷，这份筛选问卷是一个用于联系潜在受访者的草稿，通常这次联系是通过电话进行的。

　　筛选问卷用于确定潜在受访者是否有资格参与调查，并预约后续的实际调查。筛选问卷只是一个样本；当地调查团队应当使用适应当地文化的类似问卷。但是要注意的是，筛选问卷提供的信息是项目数据集交付的一部分。

　　4.1.4问卷手册及其作用

　　问卷手册是一份详细文件，对问卷中的相关概念进行了解释。企业调查尽量避免使用技术术语或商业术语，尽管有时术语是不可避免的。

　　◆该手册解释了制造业中的概念，如“产能利用率”，

　　◆具有商业或金融背景的人熟悉的术语，例如?“营运资金”。

　　尽管受访者可能熟悉这些术语，但调查员可能并不熟悉。因此，问卷手册是帮助实地调查团队了解调查问题的重要工具。问卷手册有助于辅助数据收集，并有助于确保跨国家和跨时间调查数据的质量和可比性。

　　4.2与内部和外部相关的接触方?Engagement with Internal and? External Clients

　　4.2.1涵盖主题

　　世界银行集团内部客户或利益相关方作为资助者或是合作者参与企业调查项目。

　　◆内部客户：通常都是来自IFC（International Finance Corporation，国际金融公司）或EFI（Equitable Growth, Finance and Institutions，公平增长、金融和机构）

　　◆部门的同事：通常是MTI（Macroeconomics, Trade, and Investment，宏观经济、贸易与投资）和FCI（Finance, Competitiveness & Innovation，金融、竞争与创新）领域的同事，但也包括治理、基础设施、城市或全球工作等领域的同事)

　　◆外部客户：通常是来自其他多边机构的官员或在特定经济体或地区共同资助企业调查项目的捐助者。

　　这两类客户可以在特定的国家/地区调查项目中，在自己感兴趣的指标领域增加最多30个变量（而不是问卷中的问题）。这些定制的问题将被纳入企业调查的核心问题中。在将特定国家/地区的问题将整合到企业调查整体项目的过程中，DECEA项目的项目任务组长（TTL）将会指导相关方设计问题并帮他们选择具有最大分析价值的问题。最终问卷确定的过程可能需要多次才能完成。

　　4.2.3样本设计：分层级别

　　分层级别的数量通常由调查项目的规模（基于经济体的GNI，国民总收入)决定，这在世行公布的《抽样说明书》（Sampling Note）中进行了详细描述。

　　◆国民总收入较多的经济体：会按公司规模（size）、地理位置（within country location）以及行业（sector）进行多层次的分层。

　　◆小型和超小型经济体：行业的分层是预先确定的?(只分为制造业和服务业)，没有进一步的分级。

　　◆中型、大型和超大型经济体：会选择一定数量的行业。这些行业的选择会考虑到该经济体企业的总数、企业对就业的贡献和附加值，这些数据来源于联合国工业发展组织（UNIDO）或类似管理机构的数据。为了保证所有经济体的覆盖面相同，未选定的部门被归为剩余的类别（residual categories）：其余的制造业和其余的服务业。

　　在与客户进行更大规模的调查时，会在项目开始时与客户讨论暂定的分层方案。通过该讨论，利益相关者也可以向世行表明较为感兴趣的行业。

　　4.2.3本地参与

　　企业调查通常会吸引一经济体内利益相关者的参与，例如国家统计局（NSO）、商会和商业/贸易协会。在大多数经济体中，统计的总体和最新且准确的抽样框架应来自国家统计局或国家企业注册处（总体也可能来自中央银行等其他官方机构)。

　　企业调查通常在世界银行驻国家办事处的协助和协调下完成，企业调查的工作人员会以直接或间接的方式与国家统计局获得联络以获得抽样框架。如果无法取得联络或者获得协助，或者如果国家统计局框架被评估为次优的抽样框架，将会考虑从当地的商会或其他类似的组织获得抽样框架的。

　　企业调查项目欢迎当地商会和商业/行业协会参与其中，以彰显它们对项目的认可，并希望协会可以出示相关的支持信，并将支持信提交给潜在的调查对象，以宣传该项目的重要性并鼓励受访者们积极参与调查。在某些情况下，当地供应商可能代表世界银行集团与这些组织进行接触。

　　附件

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